从前有个磨粉匠死后留给他三个儿子一份遗产，这份产业一共只有他的磨坊、他的驴子和他的猫。

三个儿子立刻就分了，也没有公证人，也没有代理人，其他一个也没有请。要是请了那些人，他们一下子就会把这份可怜的遗产吃完的。

大儿子分得了磨坊，大儿子拿去了驴子，小儿子没有东西可以拿，只分到了一'只猫。

那小儿子承受了那么少的遗产，很是悲伤。

“大哥二哥，”他说，“你们很体面，可以合股做生意,过两人的生活，可是我呢，就是吃了我的猫，把猫皮做一双暖手筒，我也只好饿死。”

那只猫听了他的话，装作没听见,用一种又沉静又庄重的口气对他说:“你不要自寻烦恼，我的主人,你只要给我一只口袋，再替我做一双长靴，让我到林子里去，你就知道，你不会像你所想的那样穷苦。”

虽然主人不十分相信猫的话，可是他看见过它捉耗子时十分灵巧,它能直立起来，或者躺在面粉中装死，因此他想它对于他的贫困也许有些帮助，所以不完全失望。

那只猫得到了它所需要的东西以后，坚决地穿上了长靴，把口袋围挂在颈上，用前爪握住了袋口的绳子，走进一所养兔场去，那里有许多兔子。它在口袋里放了些糠和万宦，躺着装死，等着那些年轻的兔子，它们不大懂得世上的诡计，会走进口袋中去吃它投放的东西。

它一睡下，就达到了它的要求:一只年轻的傻兔子走进了它的口袋，那猫立刻把袋口的绳子抽紧，捉住了它，毫不留情地杀死了它。

猫得意地带了它捉来的兔子，到王宫里去见国王。它被引到国王的住处,便进去向国王深深地鞠躬说:“陛下，这一只野兔子，是奉了我家主人卡拉拔侯爵(这名字是它为主人捏造出来的）的命令来献给陛下的。”

“对你主人说，”国王回答他，“我谢谢他，因为他使我很快乐。”

有一天，猫出去躲在麦田中，照上次一样握住打开了口的口袋，不久有一对鹧鸪走进口袋里去,它抽紧了绳子，把它们双双捉住。它便去见国王,照上次送兔子那样送上鹧鸪，国王很快乐地接受了那对鹧鸪,又赏赐了它些金银。

那只猫继续用这个办法，把它替主人猎得的东西献给国王，这样过了两三个月。

有一天，它知道国王要和他的女儿到河滨去郊游，她是世界上最美丽的公主。猫就对主人说:“假如你肯听我的话，你的运气就来了，你只要到河里去洗个澡，那地方我会指示你的，别的事让我来处理。”

那位被称作卡拉拔的侯爵听了猫的话，照着做去，也不知将来会怎样。当他在洗澡的时候，国王刚经过，于是那只猫就拼命大叫：“救命！救命！卡拉拔侯爵要溺死了！”

国王听见这呼声，从车窗中伸出头来，认识了那只常常带东西来送他的猫，就命令卫队立刻去救卡拉拔侯爵。

.当他们把可怜的那卡拉拔侯爵从河中救起时，那只猫就走到车边，告诉国王说,他主人在洗澡时，有许多强盗跑来，虽然他拼命喊“捉强盗!”可是那些强盗把侯爵藏在大石下的衣裳抢了去。

国王立刻吩咐他的管衣裳的执事，去把他的最华丽的衣裳拿一套来给卡拉拔侯爵。国王拥抱了他一千次，等到他穿好了衣裳，他的风度格外好了（因为他本来是俊美的）。国王的女儿很喜欢他，当卡拉拔侯爵恭敬而温柔地看了她三次以后，她就暗中爱上了他。

国王让侯爵坐进车中，一同去游览。那只猫看见它的计策快要成功，开心极了，在前面跑着，当它遇到农夫们在草地上割草时，就对他们说:“你们这些割草的好百姓，假如你们不对国王说你们收割的草地是卡拉拔侯爵的，将会把你们都斩成肉酱!”

国王经过，问那些割草的人，他们所割的草是谁的。

“这是卡拉拔侯爵的。”他们同声回答，因为那只猫说的话使他们吓坏了。

“你有这样好的产业。”国王对卡拉拔说。

“你看，陛下，”侯爵回答，“这草地每年可以出产许多的草。”

那猫依然向前走着，来到一些割麦的人前面，对他们说:“你们这些割麦的好百姓，假如你们不对国王说这些麦子都是卡拉拔侯爵的，将要把你们斩成肉酱。”

国王不久来了，想知道他所看见的这些麦子是谁的。

“这是卡拉拔侯爵的。”割麦的人回答。国王格外喜欢侯爵了。

那只猫在车子前面跑，遇见什么人都说同样的话，国王对于卡拉拔侯爵的豪富大为惊叹。

猫渐渐地来到一座精美的城堡前面，这座城堡是一个妖精的，他的富裕名声谁都知道:原来那国王的车子一路经过的地方都是这城堡的主人的。

那只猫小心地问清楚这妖精是谁，有什么本领，它就要求和他谈话，说它既来到他的城堡，不去拜访他是失礼的。

那妖精就尽了妖精所能做到的文雅礼节接见它，请它坐下。

“有人对我讲，”那只猫说,“你有变化各种动物的本领，比方说，你能够一下子把自己变成一只狮子，或是一头大象。”

“真的，”那妖精鲁莽地说而且可以证明给你看，你将看见我变成一只狮子。”

那只猫顿时看见一只狮子在他面前出现，吓得立刻跳上房檐去，不过很不方便，而且很危险，因为它的长靴在瓦片上不好走。

过了一会儿，那猫知道那妖精已经回复了原形，才敢下来。

“有人还对我讲,”那猫说，“可是我不相信，他们说你还有变成极小的动物的本领，譬如说变成—只耗子或是田鼠！我以为这在你完全是不可能的。”

“不可能?”妖精回答，“你看着吧!”说着，他立刻变成一只耗子，在地板上奔跑。

那只猫看见这种情形，立刻扑上去，一口气把他吞了下去。

不久国王经过这座精美的城堡，很想进去。那只猫听见了吊桥上辚辚的车声，便跑上去迎接他们,并且向国王说:“欢迎陛下进卡拉拔侯爵的城堡!”

“怎么，我的侯爵,”那国王惊呼起来,“这或堡也是你的吗？这座院落四周的一切建筑是再好也没有了，我们且到里面去，好吗?”

侯爵走在前面，扶着公主,后面跟着国王，走进一所大客厅，看见安排着华丽的筵席，这筵席是妖精为他的朋友们准备的，那些朋友今天应该来看他，可是他们这时都不敢进来，因为国王在这里。

国王因为爱侯爵的好品格，因为他的女儿更一味地爱着他，又因为看见他有富裕的财产，所以在饮了五六杯酒以后，就对侯爵说:“卡拉拔侯爵，你做不做我的女婿，这完全随你自己。”

侯爵深深地向国王行了几个礼，领受了国王赐给他的恩典，就在当天，和公主结了婚。

那只猫已经成了大勋爵，除了高兴时捉捉耗子玩以外,再也不去捉耗子了。