曾经有个皇帝，在他的宫殿前有棵金苹果树，一到晚上它就开花结果。但到了白天果子就不见了，树枝上的花也不见了，从来没有人发现小偷是谁。

最后皇帝对他的长子说：“假如能阻止小偷们偷我的果子，那我该有多高兴啊!”

他儿子说：“今晚我守夜看着树，很快我们就知道小偷是谁了!”

很快天黑了，年轻人藏在苹果树附近开始监视，但是果子还没有成熟前他就困得睡着了，当他醒来时太阳升起，苹果们都不见了。他羞愧万分，迟迟不愿告诉父亲。

当然，尽管长子失败了，次子却肯定他会做得好些，于是高高兴兴地在天黑时出发看树去了。但是他躺在地上没多久眼皮就开始打架，当他被阳光照醒时，树上一只苹果也没了。

现在只有最小的儿子了，他在苹果树下搭了张舒服的床，准备睡觉。午夜时他醒了，坐起来看着树。

看啦!苹果开始成熟，它们的光芒照亮了整个王宫。这时九只金色的雌孔雀从空中迅速地飞来，其中八只栖息在挂满果子的树枝上，第九只拍拍翅膀落到王子躺的地方，突然变成一个非常美丽的少女，比皇帝王宫里的任何姑娘都漂亮。

王子立刻爱上了她，他们在一起聊天，直到少女说她的姐妹们已经摘完了苹果，现在她们必须回家了。但是，王子恳请她留下一点果子，因此少女给他两个苹果，一个给他，另一个给他的父亲。然后她变回雌孔雀，和其他八只雌孔雀一起飞走了。

太阳升起时王子进入王宫，拿出苹果交给父亲，看着果子父亲高兴极了，他衷心地赞赏了小儿子的聪明。当晚王子回到苹果树下，情况如同前晚，这样过了几个晚上。他的兄弟们因为每次他回来时都带回两个苹果而感到很生气，他们就去找老巫婆。

巫婆答应监视小王子，弄清楚他是如何得到苹果的。于是，夜晚来临时，老巫婆变成普通妇人藏在树下等王子。不久他来了，躺在床上，很快睡着了。午夜将近，传来扑翅膀的声音，八只雌孔雀停在树上，第九只变成少女跑去问候王子。巫婆伸出手，扯断少女的头发，少女跳了起来，又变成了雌孔雀，张开翅膀飞跑了，她的姐妹们正忙着摘果子，见状也跟着她飞走了。

少女的突然消失让王子大为吃惊，刚回过神，他就大喊起来：“这是怎么了?”他看看周围，发现了藏在床下的老巫婆。把她拖出来，生气地喊来卫兵，命令他们尽快将她处死。但是这样做已经于事无补。九只孔雀再也没有回来。只是王子每晚仍然回到树那儿，为失去的爱而哭泣。

这样过了一段日子，有一天王子再也忍受不了，他决定搜遍全世界也要找到少女。他的父亲企图说服他放弃这个无望的念头，因为还能找到比这个少女更漂亮的女孩。王子听不进劝，只带着一个仆人就出发了。

走了很多天后，他来到一个大门前，透过栅栏他可以看到镇子的街道，甚至还有皇宫。王子想穿过大门，但是卫兵不让他进去，还问他是谁，来的原因，以及他怎么知道来这儿的路。

卫兵告诉小王子，除非女王亲自来了，否则不允许他进来。有人传话给女王，当她出现在门口时，小王子以为自己神志不清，因为眼前就是他离家欲要寻找的少女。她快步走近他，拉着他的手，把他带到王宫。

几天后他们结婚了，王子忘记了自己的父亲和兄弟们，决定生活在这里，到死也不离开。

有天早晨，女王告诉他想单独外出，把十二个地窖的钥匙交给他保管。“如果你想进头十一个地窖，”她说，“没关系。但是千万不要打开第十二个地窖，否则你就会倒霉。”

宫殿里只剩下王子，很快他厌烦了一个人待着，于是开始找点乐子。

“第十二个地窖里究竟有什么呢?”他自言自语道，“真不能看吗?”

他下楼一个接着一个打开地窖的门。当他走到第十二个地窖时犹豫了一下，但是在好奇心的驱使下他还是转动了钥匙，地窖门打开了。里边空空的，只有一个巨大的桶，用铁坏箍着，桶里传来一个乞求的声音：“看在上帝的份上，请给我一点水吧，我快渴死了!”

王子的心肠特别软，立刻取了些水来，从桶上的洞里灌进去。突然一根铁环崩断了。

他转身正要离开，桶里的声音又一次响起：“兄弟，可怜可怜我，再给我些水吧。我就要渴死了!”

王子又取回一些水，另一根铁环也弹开了。

第三次声音仍旧要水。水灌进去后最后一根铁环也断裂了，桶裂成碎片，一条龙飞出来，一把抓住刚巧散步回来的女王，当王子知道由于自己的愚蠢所带来的后果时，可怜的年轻人几乎疯了，他决定就算追着龙去天涯海角，也要找回自己的妻子。

他流浪了许久，从一个地方到另一个地方，都没有发现龙的踪迹，也没有发现妻子的踪迹。最后他走到一条小溪边，躺在河岸上的一条小鱼摆动着尾巴，企图回到水中。

“噢，我的兄弟，可怜可怜我吧，”小东西尖叫着，“帮帮我，把我放回水里，将来我会报答你的。拿走我的一片鳞，当你遇到危险时用手指捻它，我就会出现!”

王子拾起鱼把它扔回水里削取下一片鳞，放入口袋，小心地包在一块布里。然后他继续向前走，顺着路走了几英里，他看到一只狐狸落在陷阱里。

“噢，好人!”狐狸叫着，“把我从这个陷阱里放出来吧，在你需要的时候我将会帮助你。拔下我的一根毛，遇到危险时用手指捻它，我就会出现。”

王子解开陷阱，拔下狐狸的一根毛，然后继续走了。

爬山时他经过一只被圈套着的狼身边，狼恳请他放过自己。

“别让我死，”他说，“你不会后悔的。拿着我的一缕毛，需要我时你就用手指捻。”王子拿走圈，放走了狼。

这么走了很久，没有再遇到其他什么危险的事，后来他遇到一个与自己同路的流浪者。

“噢，兄弟!”王子问道，“你能告诉我龙王住在哪里吗?”

这个男人告诉他在哪儿可以找到龙宫，以及需要多久才能到达，王子谢谢他，按他指的方向走去。当晚他就到达了龙王居住的镇子。走进龙宫的时候，他欣喜地发现他的妻子一个人正坐在巨大的厅里，他们急忙开始讨论逃跑计划。

他们不能浪费时间，因为龙可能随时回来，所以他们从马厩里牵出两匹马，像闪电般地骑着离开。他们刚刚离开王宫的视线，龙就回来了，发现他的囚徒跑了。他立即去问他会说话的马：

“说说你的建议。我该怎么办?照常吃晚餐还是去追他们?”

“先轻松地吃个晚餐吧，”马说，“接着再追他们。”

龙吃完饭时已过中午，他不想再吃了，装上马鞍，去追赶逃亡者。一会儿工夫他就追上了他们，当他把女王从马鞍上抓起来时对王子说：

“这次我原谅你，因为我困在桶里时你给我水喝。但是记住如果再回来你就没命了。”

王子因为悲伤失去了理智，他痛苦地继续往前骑了会儿，不知道自己在干什么。后来他无法容忍失去妻子的痛苦，无视龙王的恐吓，返回龙宫。女王还是一个人坐着，他们又一次开始商量逃跑的计划。

王子说：“等龙回家，问他从哪儿找来的那匹神马，然后告诉我，我去找一匹像它的马。”

他害怕遇到他的对手，偷偷出了龙宫。

过了一会儿龙回家了，女王坐在他身旁，开始甜言蜜语奉承他，等他神魂颠倒后，问：

“给我讲讲昨天你骑的那匹神马吧。全世界都找不出第二匹这么棒的，你是从哪儿找来的?”

龙说：“我是用别人无法办到的方法得来的。在一座高山顶住着一个老妇人，她的马厩里有十二匹马，一匹比一匹漂亮。角落里有两匹马看上去很可怜，都没有人愿意看他们第二眼，但是其实他们才是最棒的。我的马就是其中一匹，能飞到云层上去。想得到他的人必须服侍老妇人整整三天。照顾这群马整整三天，只要没让他们逃跑，最后就可以从老妇人那儿得到任何一匹马作为礼物。但是如果没能安全地看护小马驹和它的妈妈，三天中的任何一天他就会掉脑袋。”

第二天王子看着龙离开，就蹑手蹑脚地走近女王，女王将从龙那儿听到的一切都告诉他。王子立即决定去山顶找那个老妇人。山坡又长又陡，但是最后他总算找到了她，他深深地鞠躬，说道：

“您好，老人家!”

“你好，孩子!你到这儿干吗?”

“我想做您的仆人。”王子说。

“好呀，”老妇人说，“只要你照管我的母马三天，我将送一匹给你做报酬，但是如果你让她跑了，你可就要为它付出生命的代价。”说着话她领他来到围满篱笆的院子，院子里的每根栅栏上都钉着一颗人头。只有最后一个栅栏还空着，他们经过时栅栏大声叫道：

“主人，把这个人的头给我吧!”

老妇人没有吱声，而是转向王子说：

“看到啦!所有这些人都做过我的仆人，和你情况一样，但是没有人能够看住母马!”

王子毫不动摇，宣称他会遵守诺言。

晚上他把母马从马厩里牵出来装上马鞍，小马跟在后边。尽管他想骑长点时间，但母马一直想摆脱他，最后他筋疲力尽睡着了，醒来时他发现自己坐在园木头上，手里握着缰绳，却不见马。他害怕地跳起来，四处寻找他没有找到任何母马的踪迹，最后来到一条河边。河水让它想起他曾经救过的那条鱼，他急忙从口袋里取出鳞。手指还没碰到鱼鳞，鱼突然出现在他身旁的小溪中。

“怎么啦，兄弟?”鱼焦急地问道。

“老妇人的母马昨夜走丢了，我不知道上哪去找她。”

“噢，她把自己变成了一条大鱼，她的小马变成了小鱼。你用缰绳敲击河水说，‘来吧，山上巫婆的母马!’她就会出现了。”

王子照办了，母马和小马站在他眼前。他把缰绳套上母马的脖子骑回家，小马小跑着跟在后面。老妇人站在门口等他们，给王子一些食物，然后把母马牵回马厩。

“你又混到鱼堆里了吧。”老妇人边叫边用棍子抽打她。

“我没和鱼混，”母马说，“他们不是我的朋友，因为他们出卖了我。”

“好吧，这次和狐狸去混吧。”她说完回到房间，根本不知道王子刚才偷听了她的话。

天色渐暗时王子第二次给母马装上马鞍向草坪骑去，小马欢快地跑在后边。他又坚持到了午夜，然后又睡觉了，醒来时他发现自己和上次一样坐在圆木头上，缰绳握在手里。他沮丧地叫了一声，跳起来四处寻找。突然想起老妇人对母马说过的话，他找出狐狸毛用手指捻着。

“怎么啦，兄弟?”狐狸即刻出现问道。

“老巫婆的母马跑了，我不知道上哪去找她。”

“她和我们一起，”狐狸说，“她自己变成一只大狐狸，把小马变成一只小狐狸。你用缰绳敲击地面说，‘来吧，山上巫婆的母马。就能找到她了。”

王子照做，顿时狐狸变成了母马站在他面前，小马紧跟着她。他重新装上马鞍骑回家，老妇人把食物放到桌上，把母马牵回马厩。

“你应该去找狐狸，我早告诉过你。”她边说边用棍子抽打母马。

“我就是找的狐狸，”母马说，“但是他们不是我的朋友，他们出卖了我。”

“好吧，这次最好去找狼。”她说，根本不知道王子又听到了她说的话。

第三晚上王子安上马鞍骑着母马去草坪，小马在后边欢快地跟着。他撑着不睡，但没用，次日早晨他还是坐着圆木头，握着缰绳。他本能地想去找马，却突然记起老妇人说过的话，就拔出狼的一缕灰毛。

“怎么啦，兄弟?”狼出现在他面前问道。

“老巫婆的母马从我身边跑了，”王子说，“我不知道上哪儿去找她。”

“噢，她和我们在一起，”狼说，“她自己变成了母狼，把小马变成了狼崽子。你用缰绳敲击地面并且大喊，‘来吧，山上巫婆的母马。’她就来了。”

王子照做，当狼毛碰到手指时狼变回母马，小马跟在后边。他重新装上马鞍骑回家，老妇人在坡口等他，她放了些食物在王子面前就牵着母马回到马厩。

“你应该去找狼。”她说着用棍子抽打母马。

“我就是这样做的，”母马说，“但是他们不是我的朋友，他们出卖了我。”

老妇人无言以对，离开了马厩，但是王子在门口等她。

“我会履行诺言的，”她说，“从十二匹马里挑一匹吧，选你喜欢的。”

“不要，给我角落里饿得半死的那匹吧，”王子说，“与那些漂亮的马相比我更喜欢他。”

“你难道不明白我的意思吗?”老妇人说。

“不，我明白。”王子回答，老妇人只能同意。于是他离开她，把缰绳套上马脖子牵入森林。

小王子一直擦拭小马的毛，直到他的皮肤像金子一样发光。然后他装上马鞍，直接从空中飞到龙宫。女王整天在找他，他偷偷跑去见她，把她送上马背，马又飞起来。

没过多大一会儿龙回家了，他发现女王不见了，对马说，“我该怎么办呢?我们先吃饭，或者立即去追?”马说，“不管你吃或不吃，喝或不喝，也不管你追或不追，都于事无补，因为你永远追不上他们。”

龙没听了马的话，跳起来追赶逃亡者。王子和女王看见龙追来非常害怕，王子让马跑得更快些，马说：“没有什么可怕的，他伤不了我们。”王子和女王的心平静下来，因为他们相信马。

龙骑的马在后边跑得气喘吁吁，于是它叫道：“兄弟，别跑那么快!为了追上你我要累死了。”

王子的马答道：“你为什么为那个怪物工作?把他蹬了，让他落到地上粉身碎骨，然后和我们一起走吧。”

龙骑的马猛然撅起屁股，龙摔在一块岩石上，粉身碎骨。女王骑上他的马，和她的丈夫一起回到了她的王国。